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详析:全球农药市场进入下一个发展上升期 亚太地区销量增加明显

发布日期:2018-12-03 08:47:29 来源:世界农化网 点击量:
全球农药规模阶段性变化,现表现为阶段性增加

虽然全球范围内积极推动国家的经济结构调整,但是以农业为主的第一产业的发展是其余产业发展的重要支撑和动力保障。而农药作为农业生产过程中提高生产效率、增加产量的重要保障,其总体销售规模表现为五年为一个周期。现阶段,全球农药发展正处在发展上升期。
 
2010-2017年,全球农药市场规模以2014年为关键分界点,呈现两个阶段的上升变动。根据Phillips McDougall公司的统计数据,2017年,全球农药销售额达615.30亿美元,同比增长2.6%。其中,非作物用农药的销售额为73.11亿美元,同比增长2.9%。
 
按分销商水平统计,全球农药产品主要分为作物保护类和非作物保护类,而全球作物用农药市场的销售额始终显著高于非作物保护农药市场规模。2017年全球作物保护类农药的市场规模为542.19亿美元,同比增长2.5%;剔除通货膨胀和汇率波动的影响后,同比下降0.5%。非作物保护农药的销售规模为73.11亿美元,较上年有显著的提升。
 
市场企业集中,中国企业跻身全球市场
 
近些年,在全球第一产业发展对农药需求量增加,促进农药市场规模不断提升的影响下,以瑞士先正达、德国拜耳作物科学、巴斯夫、美国陶氏杜邦、孟山都等为代表的企业销售额排名前20的企业,在2017年,公司的销售额总规模不断增加,达到551.23亿美元,较2016年同比增加3.59%,从全球农药销售排名前20名企业的名药销售状况整体看,全球农药发展企业的集中度较高。
 
从2017年全球农药排名前20企业的具体情况看,中国有6家企业上榜,且在2017年销售收入较上年增加的17家企业中,北京颖泰嘉和生物科技、山东潍坊润丰化工、南京红太阳、四川乐山福华、江苏扬农和江苏辉丰6家中国农药企业销售收入的增幅较上年增加的比例在30%以上,其业务能力和企业的竞争能力实现了大规模的提升。
 
从企业的销售排名看,瑞士的先正达始终是全球农药业的龙头企业,2017年公司销售收入总额为92.44亿美元,拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏杜邦几家企业紧随其后,其销售收入也均在60亿美元以上。从2017年全球农药企业销售收入排名的总体情况看,随着我国化工行业和农药代表性企业产能及生产效率的提升和工艺技术水平的影响下,农药生产的达产率不断增加。
 
细分产品领域,除草剂为主要的农药品种
 
农药主要分为化学农药和生物农药两种,市场上研究的通常为化学农药,而化学农药中以除草剂、杀虫剂、除菌剂等有机农药为主。近年来,全球农药行业发展处在规模增加扩张阶段,2017年,除草剂仍为全球第一大产品类型,其销售额为232.30亿美元,同比增长3.2%,占全球作物用农药市场的42.9%。杀菌剂的销售额为154.87亿美元,同比下降0.7%,占全球作物用农药市场的28.6%。杀虫剂的销售额为135.23亿美元,同比增长4.3%,占全球作物用农药市场的24.9%。
 
区域需求稳定,亚太地区销量增加明显
 
从农药产品销售的区域分布来看,以亚太地区和拉丁美洲地区为主要的农药需求区域。2017年,除拉丁美洲外,全球其他地区的农药销售额同比均实现增长。从全球农药市场份额的地区分布看,2017年,亚太地区是全球最大的农药需求区,农药在亚洲的销售额为163.07亿美元,同比增长7.7%,占全球作物用农药市场的30.1%。2017年受巴西市场需求下降,整个拉丁美洲2017年的农药销售额为较上年同比下降5.0%,为126.64亿美元。而北美地区由于大豆、油菜、棉花种植面积增加,加利福尼亚天气条件改善(相对于2016年的干旱有所恢复)等驱动了该地区市场的增长。使得2017年,北美自由贸易区的作物用农药销售额为107.61亿美元,同比增长3.1%。
 
2017年,欧洲和包括中东和非洲在内世界其他地区,2017年作物用农药市场的销售额分别为123.77亿美元和21.10亿美元。
 
从全球农药需求排名前十的几个国家来看,相比较2012年,2017年Top10地区农药销售额占比有所下降。2012-2017年巴西农药销售额始终排名首位,但是从行业发展的增量来看,巴西、德国和意大利农业的需求规模不断在下降。相比较而言,美国和我国的农药销售额不断增加。2017年中国农药销售额达到59.99亿美元,2012-2017年实现10.33%的年均复合增长率,为近年来全球农药需求规模最大的地区。
 

 
细分需求领域,果蔬、谷物单位面积需求量大
 
农药作为农业生产中必要的生产资料,其在大豆、玉米、水稻、棉花等农作物种具有较为广泛的应用。2015-2017年,全球大豆、玉米种植面积不断增加,其余农作物种植面积有所减少,以棉花种植面积的下降量最大。
 
 
从各农产品对农药需求情况看,以果蔬、谷物、大豆和玉米等农作物对农药的需求量最大。2017年果蔬对农药需求量规模最高为139.34亿美元,占当年全球作物保护农药销售额的25.70%,而谷物、大豆、玉米和水稻等粮食作物对农药的销售额分别为87.83亿美元、78.62亿美元、60.73亿美元和55.3亿美元,其占全球作物保护类农药销售总额的10%以上。其余农作物的销售额占比低于10%。
 

从全球农作物的整体行业、细分产品和细分区域及下游细分的需求领域看,2017年全球农药市场规模处在利好的上升阶段。而除草剂和杀虫剂为主要的产品需求,相比于其他国家,在中国调结构、去产能及经济转型等一系列因素的影响下,我国农业发展对农药的需求规模增幅较为明显,并且市场对农药产品的需求呈现向高效、无毒、环保等领域转变。